Леший готовит ожерелье из росы для лесной девы, чтобы посвататься за нее. Малец Моховик задает ему вопросы и Леший рассказывает о своих планах. Моховик предлагает выбрать Зеленицу, которая просыпается раньше всех. Леший отправляет Моховика проверять лед на реке.
# Лес
Ворона нашла кусочек сыра и начала думать, кто его обронил. Она решила, что это подношение духам леса, но затем услышала Ежа, который потерял кусочек сыра. Ворона решила найти туристов и поживиться на их еде.
Герои отдыхают на природе, но возникает беспокойство по поводу возможной опасности со стороны американских войск.
Леший сидит на пеньке и ждет весны, нанизывая утреннюю росу на паутинку. Вокруг него происходят разные события, включая появление лесного духа и неприятный запах. Леший решает подарить ожерелье из росы Кикиморе или Русалке, кто раньше проснется от дыхания весны.