Леший сидит на пеньке и ждет весны, нанизывая утреннюю росу на паутинку. Вокруг него происходят разные события, включая появление лесного духа и неприятный запах. Леший решает подарить ожерелье из росы Кикиморе или Русалке, кто раньше проснется от дыхания весны.